上周A股

夙昔一周（10月30日—11月3日），A股三大指数轰动高潮。阻抑11月3日收盘，沪指报3030.80点，周涨0.43%；深成指报9853.89点，周涨0.85%；创业板指报1968.21点，周涨1.98%。

具体来看，62%的个股周内扫尾高潮，77股周涨超15%，22股周跌超15%。传媒、半导体及元件、奢华电子、自动化开发、医药营业等板块涨幅居前，贵金属、汽车整车、油气开采及服务、公路铁路运载、银行等板块跌幅居前。

周五外盘

纽约股市三大股指3日高潮。阻抑今日收盘，谈琼斯工业平均指数比前一交游日高潮222.24点，收于34061.32点，涨幅为0.66%；表率普尔500种股票指数高潮40.56点，收于4358.34点，涨幅为0.94%；纳斯达克概括指数高潮184.09点，收于13478.28点，涨幅为1.38%。

欧洲三大股指3日涨跌不一。阻抑今日收盘，英国富时100指数报收于7417.73点，比前一交游日下落28.80点，跌幅为0.39%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7047.50点，较前一交游日下落13.19点，跌幅为0.19%。德司法兰克福股市DAX指数报收于15189.25点，较前一交游日高潮45.65点，涨幅为0.30%。

国际油价3日下落。阻抑今日收盘，纽约商品交游所12月交货的轻质原油期货价钱下落1.95好意思元，收于每桶80.51好意思元，跌幅为2.36%；2024年1月交货的伦敦布伦特原油期货价钱下落1.96好意思元，收于每桶84.89好意思元，跌幅为2.26%。

重磅资讯

1、工信部：加强前瞻性推敲，援救地方推敲制定出台一些产业战略

工业和信息化部党组文告、部长金壮龙汲取专访时知道，改日产业具有前瞻性，比如说东谈主工智能赋能新式工业化，极端是东谈主工智能的垂直使用，关于工业、制造业、医疗界限的应用，还有比如说东谈主形机器东谈主、元天下，我合计今后亦然新一轮科技立异和产业变革一个伏击标记。工信部要点两个，一个即是加强前瞻性推敲。第二个咱们援救地方先行先试，要推敲制定出台一些产业战略。四季度咱们要弘扬好成心要求，也要克服咱们前进历程的一些贫窭，然则咱们如故有信心，本年的工业经济赓续保持回升向好的势头。（新华社）

2、工信部：针对要点行业、要点界限制定数字化转型步履有诡计，高出东谈主工智能这个关节变量

工业和信息化部党组文告、部长金壮龙知道，数字化、智能化、绿色化是新式工业化的昭着特征、制造业转型升级的伏击办法。咱们将针对要点行业、要点界限制定数字化转型步履有诡计，高出东谈主工智能这个关节变量，以智能制造为主攻办法，激动东谈主工智能全场所、深档次赋能新式工业化；以数字基础时势为关节底座，赓续适度超前建设5G、千兆光网等新式信息基础时势；以“智改数转”为伏击抓手，打造一批5G工场和数字化转型企业标杆，推动工业大数据分类分级开发专揽，营造考究生态。（新华社）

3、稀土战略络续催化；机构称稀土价钱具备进取弹性

11月3日，国常会推敲推动稀土产业高质地发展相关责任，提议加大高端稀土新材料攻关和产业化程度，推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。（新华社）

后来德国队宣布用霍尔齐格代替奥尔特曼参加后面的比赛，我们就感觉这个伤情可能有些严重，而就在刚刚，意大利的媒体爆料，奥尔特曼此次伤情非常的严重，她遭遇了十字韧带和半月板断裂，这对于运动员来说，绝对是会影响以后职业生涯的伤病，她的下个赛季恐怕是要报销的，而且如果德国女排能够打进奥运会的话，她也将可能没有办法参加，真的是非常惨，这也是本次女排欧锦赛开赛至今最严重的一次伤情报告，真心希望球员们都能够远离伤病。

吉祥证券指出，稀土供需结构依旧偏紧，价钱具备进取弹性。预测后市，工业机器东谈主、新动力汽车、风力发电机等末端需求始终增长的趋势不变，高性能钕铁硼永磁在末端渗入率有望络续训导，而供应增幅收窄情况下，稀土供需偏紧或推动价钱回升。

4、证监会：将出台《本钱市集投资端改良步履有诡计》，加大中始终资金引入力度

记者从相关方面获悉，围绕“促进始终本钱酿成”，证监会将络续加强部门协同，出台《本钱市集投资端改良步履有诡计》，加大中始终资金引入力度，提高种种中始终资金参与本钱市集的积极性和相识性，推动社保基金、基本养老保障基金、年金基金、保障资金等中始终资金与本钱市集全体保持良性互动。（中证报）

5、证监会：援救头部券商并购重组；机构称将对质券行业发展产生积极影响

11月3日，证监会知道将援救头部证券公司通过业务创新、集团化筹画、并购重组等时势作念优作念强，打造一流的投资银行。（证监会网站）

星河证券指出，这次证监会表态援救头部券商并购重组，其中要点强调了头部券商弘扬服求实体经济主力军和爱戴金融相识压舱石的伏击作用，标明国度爱戴金融市集相识的决心，也为后续金融高质地发展提供具体办法。头部券商并购重组将会以何种时势进行，将成为本钱市集的要紧事件，关连券商主意股或将受到市集要点眷注。从历史告诫来看，并吞之后的券商不时能够领有更全面概括的展业上风，这次证监会的大行为将会对质券行业的发展产生积极影响。

6、第六届中国国际入口展览会本周于上海举行

第六届中国国际入口展览会将于2023年11月5日至10日在国度会展中心（上海）举行，主题为“新时间分享改日” 。企业营业展赓续树立食物及农居品、汽车、技能装备、奢华品、医疗器械及医药保健、服务贸易六大展区。（21世纪经济报谈）

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7、好意思国10月非农职业数据不足预期，好意思债收益率破位大跌；机构掂量好意思联储再加息概率低

11月3日晚，好意思国劳工统计局发布的数据显现，好意思国10月非农职业东谈主数加多15万东谈主，低于市集多数预期的18万东谈主。好意思国10月失业率升至3.9%，创2022年1月以来最高水平。在非农职业数据公布后，好意思元汇率跳水，好意思元指数跌至105.25；好意思国十年期国债收益率则大跌156基点，跌至4.51%，单日跌幅高达3.4%，创下一个多月新低。十年期好意思债有着“公共财富订价之锚”之称，而现时十年期好意思债依然破位下行，这关于公共的权利类财富而言，是一个重磅的利好和信号，好意思国三大股指全线反弹。（证券时报）

华泰证券指出，好意思国10月非农新增职业全面放缓，商品和服务职业多数回落。其中，跟着暑期奢华岑岭消退，舒服货仓业新增职业回落；除医疗保健业外的其他服务行业新增职业多数不足9月，运载仓储、信息业、金融行为以偏激他服务业职业甚而出现下降。除了劳工市集光显降温外，其他数据相同不援救好意思联储赓续加息；通胀预期也全体保持相识。因此督察此前判断，12月省略率不再加息。

华福证券认为，职业市集逐步降温知道好意思联储加息周期已扫尾，好意思元好意思债运行走弱，收缩对贵金属的压制，同期地缘政事冲突加强市集避险需求，贵金属价钱仍有涨势。始终来看，好意思国经济仍有败落风险、通胀波动和央行购金需求仍撑持黄金价钱，右侧布局仍有相对。

机构不雅点

中信证券：地方化债和地产防风险战略框架已迟缓明晰，公共流动性环境光显改善，市集心扉有所回暖，延续第二阶段树立策略，增配前期跌幅较大的科技和医药行业。科技方面，自主创新办法建议密切追踪AI应用端的潜在冲破和半导体的自主研发程度，顺周期办法，建议眷注住户末端奢华改善抵奢华电子、智能驾驶厂商和零部件的订单推动，以及改日政府、企业开支预期加多带来2024年软件、安防等行业的窘境回转；医药方面，建议要点眷注创新药和出海品种。第三阶段白马品种依然需要恭候年末信号，跟的确体经济参预相识复苏区间，市集运行上修2024年经济预期，何况外资流出接近尾声后，机构重仓板块有望迎来估值树立的契机，典型代表包括互联网、奢华、新动力当中的白马品种。

吉祥证券：盈利树立趋势笃定，把抓成长TMT景气回升。三季度国内经济角落改善，GDP增速录得4.9%高于市集预期，PPI企稳、工业企业盈利络续改善，体当今2023年三季度上市公司功绩依期改善，盈利树立趋势基本笃定。现时战略端稳增长的力度仍在加码，万亿国债落地、保障性住房建设有望激动、国外环境角落爽脆，均有望推动经济赓续树立和企业盈利改善。结构上，眷注成长TMT景气回升、表里需共振下的汽车/家电/纺服功绩改善、地产新政和积极财政发力下的地产基建链的功绩树立。

焦点公告

彤程新材：子公司光刻胶面目已迟缓参预试坐蓐阶段

润建股份：预中标1.83亿元中国出动浙江公司采购面目

两连板天威视讯：现时尚未在建成的数据中心部署算力服务业务

*ST京蓝：与合计9家重整投资东谈主签署重整投资公约

*ST正邦：重整谈判赢得法院裁定批准

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交游教导

（声明：著述实践仅供参考，不组成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

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